就在岳飞诏谕受封的同时，随之而来的还有一封军报，建州匪寇范汝为攻陷邵武军，江西安抚使李回心中焦急，命岳飞立即还军，分兵三千保建昌军，两千保抚州。

岳飞接到军情，不敢怠慢，连忙与谢昆告别，命各营起兵，星夜回援两处城池。岳飞先是命张宪率岳云、牛皋、张用、孟邦杰等人率两千人赶赴抚州，而后自己率高宠、徐庆、余化龙、董先等人率三千人往建昌军。最后则是汤怀、施全等人率其余兵马并康郎山、五老峰降兵回洪州与陈淬会合。

临行之时，岳飞将一面绣着“岳”字的大旗交给张宪，说道：“抚州近洪州，贼兵必多闻岳飞之名，你去往抚州后，先将此旗置于抚州城门处，贼兵见我大旗，必不敢轻动，若是有不知死活的，但往洪州搬兵，务必将其尽数剿灭。”张宪点头称是。

张宪率军来到抚州，抚州知州出城迎接，入城之时，张宪拿出“岳”字大旗，让知州派人把大旗挂于城门外，知州不解，问道：“贼兵势众，以一旗安能拒之？”

张宪笑道：“大人勿忧，我家元帅如此安排，定有奇效，且我等兵马在城，便是有不知好歹的人来，也无甚大事。”而后又命人于抚州城境内四处张贴榜文，上书：“贼入此者死！”

那知州半信半疑地将岳家军旗置于城门外，又按张宪所说四处张贴榜文。此时游寇来到抚州，意欲攻城，忽见城门处高悬“岳”字大旗，又见四下里有榜文，贼首惊惧，对左右说道：“久闻岳飞于洪州治兵，其麾下岳家军战无不胜，此地已近洪州，若是岳家军在此，则莫要近城。”并与各处贼首通风报信，具言岳家军驻于抚州，不可前往送死。

于是各处流寇皆远离抚州，不敢入境劫掠，抚州百姓生活安定，更不知境内有盗。经此一事，抚州知州对岳飞更为感激，因此厚待张宪等将，并将境内所获粮草，单独分出一份，送往洪州犒军，以谢岳家军守望相助之情。

抚州安定，而岳飞则率三千人马来到建昌军，入得城中，建昌知军前往拜见，具言范汝为攻陷邵武军，如今已经在整治兵马，似有进犯建昌之意。而且前些时候白波寨首领姚达、饶青兵变造反，也是对建昌虎视眈眈。岳飞听后笑道：“无妨，区区贼兵，破之不难，静待时机便可。”

此时已近严冬，姚达和饶青于白波寨上见粮草不足，便商议前往建昌取粮。饶青说道：“前些时候听闻岳飞率兵进驻建昌，此人好大的威名，于江淮一带讨伐叛军，无有不胜，之前康郎山上罗辉、万汝威占据鄱阳湖，也算是一方枭雄，却还是被其攻破，我等若去，只怕讨不得好。”

姚达听后笑道：“无妨，这些天我屡派人入建昌探听消息，得知岳飞此来不过率兵马三千，而建昌城中军士不过也只有五千余人，且多酒囊饭袋，我大军操练已久，又有万余人马，因此不足为惧。饶是岳飞浑身是铁，量他又能打出几斤钉来。”于是决定起大军攻打建昌。

岳飞坐镇建昌城中，探马来报姚达、饶青起万余人马来攻，于是岳飞便将徐庆和余化龙唤来，说道：“贼兵万余来犯，你二人率两千人马，并建昌军三千前往迎敌。这些时日，我观城中可用之将唯有颜孝恭、郝晸二人，我命这二人携建昌人马从旁侧应，一切攻击以你二人为主，以我岳家军如今之战力，贼兵旦夕可破，你二人莫要失了我军威名。”徐庆和余化龙领命而去。

随后岳飞又命人将建康知军并颜孝恭、郝晸一道请来，将对敌之策一一细说，二人也自去准备不提。

却说姚达和饶青率领大军一路前行，来到四望山下，便见前方徐庆和余化龙率军严阵以待，阵前高树“岳”字大旗。姚达见岳家军人数不多，只得两个方阵，于是对饶青笑道：“贤弟为我押阵，看我冲破岳家军，你再上前接应。”说罢便率五千人马向前冲突。

姚达来到阵前，先令弓箭手一轮齐射，徐庆见状，喝声：“御！”就见两个方阵前的刀盾兵动作划一，将盾牌竖立于阵前，后排则将盾牌护住周围头顶。岳家军的盾牌与大多数宋军所用的都不一样，并非圆盾，而是如半扇门高的塔盾。这种盾牌是拿厚木条排列，再以铁圈箍紧，铁圈上嵌以倒刺，寻常弓箭难以射透，若是敌军步卒压上，亦会被倒刺所伤。此时姚达军中弓箭手一轮齐射，箭如飞蝗，却全数落在巨大的塔盾上，里面的军士无一损伤。

姚达见弓箭对岳家军方阵并无用处，便一挥手中长枪，身后贼兵便嗷嗷叫着扑了上去，可是就在他们眼看接近方阵时，徐庆口中一声令下：“放！”而后方阵中只听“嗡”的一声弓弦响，便有无数箭矢自方阵中飞了出来，化作一蓬箭雨，落在了冲锋的贼兵之中。

姚达虽然呼喊着让贼兵抵御，但无奈这箭雨来得太快，仍旧将冲锋过来的贼兵射翻大半。面对如此情况，姚达脸上显现出狠厉之色，继续催促贼兵向前。剩下的贼兵拼命冲向岳家军方阵，眼前便是巨大的塔盾，那些贼兵心中大喜，但看到塔盾后岳家军军士看他们如同看死人一般的眼神时，不禁顿时背生冷汗。

而就在此时，徐庆又是一声号令：“刺！”那些冲到盾前的贼兵还未反应过来，无数长枪便从塔盾空隙中伸出，将其刺杀，这一幕好似无数贼兵自己撞上枪头一般。

这些长枪一刺即收，而后又以相同的频率不断刺出，每次枪出，必定刺穿一名贼兵身体，片刻之后岳家军方阵前便倒下了无数呻吟悲呼的贼兵。接着徐庆又喝道：“杀！”两个方阵的岳家军，也齐声怒吼：“杀！”接着便见方阵向前推进，每一步都踏在一个节奏上，两千人马齐动，竟然令大地震动，似有千军万马的气势一般。

姚达急令弓箭手乱射，但有塔盾在前，贼军并不齐整的箭矢对岳家军杀伤十分有限，而路过方才倒地的贼兵时，前方刀盾兵阵形不乱，一面抵挡箭矢，一面用手中短刀将倒地贼兵补上一刀，如同毫无感情的杀人机器一般。

此时见姚达受阻，饶青连忙挥军上前接应，但两处人马方一会合，便听得四望山上一阵呐喊，又有一支官军冲锋而下，将其退路截断。

姚达和饶青大惊，连忙转身来迎，而此时徐庆和余化龙也动了，二人各率一支骑兵，向前冲杀，后方步卒仍是稳步向前，整齐的脚步声甚至冲淡了前方的喊杀声，给贼兵带来巨大的恐慌。